败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸.....
　　顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国毅之灵”。方昭朝牌位跪下叩首。他从柜角落里抓起一个小木人，小木人雕成双膝跪形，胸前刻着二字：马龙。方昭把小木人往上一扔，随着身子飞起，在空中转身拔剑，挥剑斩木人。落地时，剑已入鞘，小木人被斩成两段。方昭走出茅屋，把一根点燃的木柴扔到农舍草顶。然后义无反顾地上路，寻找马龙，报杀父之仇。在黑水铺骡马店里，方昭用传家的断喉剑法，杀了马龙的亲弟弟马宏，并扬言：若有人想讨回公道，十日之内，每夜在南山关帝庙候教。
　　“开源银号”老板金子虎命令手下人好生照看方昭。
　　夜晚。南山关帝庙。夺命书生杀了胖瘦两兄弟，而黑燕子又杀了夺命书生。江豹找到徒弟方昭。江豹准备去找师兄弟金子虎、鹰三、皇甫狮打听马龙的消息。师徒约定，一个月后在沣州会合。
　　途中，方昭巧遇黑燕子。方昭为了报仇，黑燕子为了马龙的钱财，二人结伴而行。
　　在一间紧闭门窗的屋子里，一戴斗笠者严令独眼龙阻止方昭寻找马龙。
　　沣州城的一大杂院内，方昭如期找到了师傅。而江豹却告诉方昭马龙已死。并劝方昭远离是非，找一家女子成亲。说罢，江豹把一柄短刀插入自己胸中。方昭决定继续上路，并四处寻找师傅留下的路标。在渡口，方照、黑燕子与僵尸拳门的麻家五兄弟一阵恶斗。危难之中，金子虎带人助战，杀了麻家五兄弟。
　　山头上，戴斗笠者骑马伫立，望着山下。
　　方昭一行来到八字街棺材铺，向哑老太婆打听江豹生前的行迹。夜晚，方昭一行在荒山中发现一地堡般的坟墓，墓碑上写着“大顺国三品御前带刀侍卫马龙之墓”。四周黑暗里响起似笑非笑的声音。方昭、金子虎大惊失色。循着江豹生前留下的标记，方昭一行来到江豹到过的灵泉寺，无意中碰见皇甫狮。皇甫狮力劝方昭放弃此行，方昭执意不听。方昭一行离开灵泉寺，又穿过江豹生前到过的村庄，村口有一棵百年老柳树。
　　八字街外，方昭三人拦住棺材店的哑老太婆。正是鹰三乔装的。鹰三告诉方昭，有一戴斗笠者让他少管闲事。第二天清晨，棺材店内，鹰三被人用断喉剑法杀死。金子虎急忙带着方昭向“宝香院”老鸨打听戴斗笠者的来历。可老鸨在后院被一黑衣人杀了。方昭，金子虎与黑燕子动开了手，危急之中，黑燕子使出马家软刀，从而暴露了身份，黑燕子乃马龙之女马小燕。
　　金子虎逼问黑燕子。方昭拔剑，剑尖顶住黑燕子咽喉。突然，方昭一转身，将剑尖顶住了金子虎咽喉，二人一场恶斗。这时，戴斗笠者走进庙内。戴斗笠者用断喉剑法击中金子虎。
　　戴斗笠者，方昭，黑燕子走进长着百年老柳树的村口。然后，戴斗笠者含泪看着方昭把剑刺入胸膛，方昭倒下。黑燕子扑入戴斗笠者怀中痛哭。